Campus de Ker Lann

Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H

Localisation du poste : Ille-et-Vilaine (35) Contrat : CDI

Le Poste

La Caisse Régionale d’Ille et Vilaine recrute un conseiller en gestion de patrimoine.

Missions et activités principales :

  • Gérer et développer un portefeuille composé d’une clientèle de Particuliers haut de gamme et de professions libérales, dans le cadre d’une approche globale en commercialisant l’offre patrimoniale ;
  • Gérer et développer en co-affectation un portefeuille de clientèle Professionnels ;
  • Intervenir sur les clients ou prospects des Agences à la demande de ses collègues pour toute étude patrimoniale, conseil fiscal ou commercialisation de produits spécifiques (mission d’assistance et d’apui) ;
  • Participer à la formation des unités dans ses domaines de compétence (fiscalité, produits, …).
    Compétences requises :

 

Aptitudes techniques :

  •  Expérience acquise sur le marché des Particuliers ;
  • Connaissance du marché des professionnels appréciée ;
  • Une formation complémentaire sur les domaines spécifiques de ce métier sera réalisée.

 

Aptitudes personnelles :

  • Excellent relationnel, sens de l’écoute ;
  • Sens du travail en équipe ;
  • Aptitude au conseil et sens de la négociation ;
  • Disponibilité – Capacité à se former ;
  • Expérience réussie dans la fonction de conseil ;
  • Mobilité nécessaire.